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근처 숲에서 악마가 나타나기 시작하자, 자신이 살해당하는 것을 두려워하는 국왕 사레단·하눈. 더욱이 대마왕이 인간으로 변장했다는 소식을 들은 국왕은 의심에 사로잡히고, 대신 처주·긴다와 대장 누가바·도스파이더는 그를 달래고 있었다. 한편, 숲 속에서 눈을 뜬 검사는 기억을 잃은 채 방황하고 있다. 검사는 기억을 잃었음에도 불구하고, 여행 속에서 동료와 절친을 사귀게 되는데…… 과연 대마왕으로 변장한 자는 누구인가? 그리고 절친의 본모습은…… 충격적인 결말이 지금, 여기에.